神州租車以招股價(jià)區(qū)間上限8.50元定價(jià)，公開發(fā)售獲得201.05倍超額認(rèn)購(gòu)。扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)開支后，料凈籌資34.49億元。

 

　　據(jù)了解，神州租車計(jì)劃將所募資金的65%用于采購(gòu)新車，約19%用于償還銀行貸款，約10%用于新產(chǎn)品開發(fā)，其余用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金和其他一般公司用途。

　　神州租車本次上市引入包括美國(guó)資產(chǎn)管理公司W(wǎng)addle & Reed、高領(lǐng)基金、和由國(guó)資委監(jiān)管的中國(guó)誠(chéng)通等五名基礎(chǔ)投資者，合共認(rèn)購(gòu)價(jià)值1.3億美元股份，禁售期為六個(gè)月。

 

　　與阿里IPO路徑相反，早在去年4月即有外界傳聞稱，神州租車即將在美國(guó)掛牌上市，但終未成功。對(duì)此，神州租車解釋稱，由于美國(guó)投資人給出的公司價(jià)值沒有獲得公司及股東的認(rèn)可，因此神州租車決定暫停IPO。分析人士認(rèn)為，彼時(shí)整個(gè)中概股市場(chǎng)正處于信任危機(jī)爆發(fā)期，股價(jià)大幅下挫，導(dǎo)致新股IPO頻頻止步。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，從2009年到去年神州租車一直處于虧損狀態(tài)，直到今年的上半年才實(shí)現(xiàn)18.62億元營(yíng)收，凈利潤(rùn)2.18億元的首次盈利。

 

　　去年，全球租車巨頭赫茲公司正式戰(zhàn)略投資神州租車。根據(jù)協(xié)議，赫茲將獲得神州租車近20%的股權(quán)及一名董事會(huì)席位。同時(shí)，神州租車將收購(gòu)并整合赫茲在中國(guó)的所有租車業(yè)務(wù)。但明眼人都能看出來這20%股權(quán)對(duì)聯(lián)想集團(tuán)12億投資的稀釋作用。調(diào)整股權(quán)機(jī)構(gòu)后的神州租車為上市掃清了最后的障礙。